Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFGFYH22613 ISIN Kodlu İhraç Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.12.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
6.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
23.02.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
19.02.2026
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
19.02.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.02.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20.02.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
38,50000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
44,43020
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFGFYH22613
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.05.2025
21.05.2025
22.05.2025
9,5986
38.394.400
Evet
2
21.08.2025
20.08.2025
21.08.2025
9,5986
3
20.11.2025
19.11.2025
20.11.2025
9,5986
4
19.02.2026
18.02.2026
19.02.2026
9,5986
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.02.2026
18.02.2026
19.02.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCRER Derecelendirme A.Ş.
A+
13.12.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 400.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu`nun 23.02.2024 tarih ve 12/270 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %38,50 sabit basit faizli, vade sonu kupon ödemeli TRFGFYH22613 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 19 Şubat 2025 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 400.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 20.02.2025, vade bitiş tarihi 19.02.2026 olup 364 gün vadelidir. Saygılarımızla.