Özet Bilgi | XS2368781477 ve US054644AA72 Tahvillerinin Erken itfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Erken İtfa | Düzeltme Nedeni | Erken itfa bilgileri düzenlenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 14.07.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 02.02.2027 | Vade (Gün Sayısı) | 2.010 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear | Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.08.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 02.08.2021 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2368781477 | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.02.2022 | Evet | 2 | 02.08.2022 | Evet | 3 | 02.02.2023 | Evet | 4 | 02.08.2023 | Evet | 5 | 02.02.2024 | Evet | 6 | 02.08.2024 | Evet | 7 | 03.02.2025 | Evet | 8 | 04.08.2025 | Evet | 9 | 02.02.2026 | | 10 | 03.08.2026 | | 11 | 02.02.2027 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.02.2027 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR (Japan Credit Rating Agency) Eurasia Rating | Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" | 30.05.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)" | 05.11.2024 | Hayır |
|
|
|
|
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi | 18.09.2025 | Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati | 09:00 | Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi | 29.09.2025 | Erken İtfa Talebi Bitiş Saati | 18:00 | Erken İtfa Tarihi | 20.10.2025 | Kayıt Tarihi | 17.10.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 20.10.2025 | Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar | 125.112.800 | Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar | 0 | Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) | 1,019375 | Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar | 129.637.713 | Döviz Cinsi | USD | Döviz Kuru | 1 | İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi? | Evet |
|
|
Taksit Sayısı | 5 | Döviz Cinsi | USD |
|
|
| Taksitli İtfa Planı |
Taksit Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 03.02.2025 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 67.410.700 | 1 | Evet | 2 | 04.08.2025 | 01.08.2025 | 04.08.2025 | 67.410.700 | 1 | Evet | 3 | 02.02.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | | | | 4 | 03.08.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | | | | 5 | 02.02.2027 | 01.02.2027 | 02.02.2027 | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
02.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere, Şirketimizin XS2368781477 ve US054644AA72 ISIN kodlarına sahip 2027 vadeli yeşil tahvillerinin 414.172.800 ABD Doları nominal tutarındaki kısmı, 427.547.130 ABD Doları fiyat üzerinden ihtiyari erken itfa kapsamında geri ödenmiştir. Bu kapsamda, tedavülde bulunan söz konusu tahvillerin kalan 125.112.800 ABD Doları nominal tutarı da 20.10.2025 tarihi itibarıyla 129.637.712,93 ABD Doları fiyat üzerinden zorunlu erken itfa kapsamında kapatılmıştır. Anılan işlemler sonucunda, Şirketimizin 2027 yılı vadeli yeşil tahvillerine ilişkin yükümlülükleri tamamen sona ermiş olup, tedavülde herhangi bir bakiye kalmamıştır. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
CANLI YAYIN
