Özel Durum Açıklaması (Genel)

Within this framework, the sale of the bonds with a nominal value of USD 20 million, a 3-year maturity, and a redemption date of October 10, 2028, issued by our Company to qualified investors abroad, was successfully completed on October 10, 2025. The said bonds have been listed on the London Stock Exchange (International Securities Market), and the proceeds from the issuance have been transferred to our Company`s accounts as of today. 

This issuance has been planned as part of our Company`s strategy to convert TL-denominated credit liabilities into foreign currency and to extend short-term borrowings into medium- and long-term maturities. This step aims to diversify our funding sources, enhance the effective management of our foreign currency cash flows, and align our maturity structure with our long-term growth plans, thereby strengthening our financial position.

Moreover, as one of the limited number of Eurobond issuances carried out by the Turkish private sector, this transaction represents a significant milestone that reinforces our position in international capital markets, reflects investor confidence, and serves as a tangible indicator of our global expansion strategy. 

This material event disclosure has been prepared both in Turkish and English. In case of any discrepancy between the two texts, the Turkish version shall prevail.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 04.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Esas Sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu`na tanınan borçlanma aracı ihraç etme yetkisine istinaden, 100.000.000 Euro (Yüz Milyon Euro) ve/veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 10 (on) yıla kadar vadelerde, yurt dışında satış yöntemiyle bir veya birden fazla tertipte gerçekleştirilecek borçlanma araçları ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu`na ("SPK") yapılan izin başvurusu, SPK`nın 03.07.2025 tarih ve 39/1193 sayılı kararı ile onaylanmış ve ihraç belgesi 04.07.2025 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 20 milyon ABD Doları, vadesi 3 yıl, itfa tarihi 10.10.2028 olan tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 10.10.2025 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiş olup, söz konusu tahvil İngiltere Borsası`na (London Stock Exchange / International Securities Market) kote edilmiştir. Tahvil satışına ilişkin tutarlar bugün itibarıyla Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.

Bu ihraç, Şirketimizin TL bazlı kredi yükümlülüklerinin döviz cinsine dönüştürülmesi ve kısa vadeli borçlanmaların orta-uzun vadeye yayılması stratejisinin bir parçası olarak planlanmıştır. Bu adım, finansal yapımızı güçlendirmeye yönelik stratejik hedeflerimiz doğrultusunda fon kaynaklarımızı çeşitlendirmek, döviz bazlı nakit akışlarımızı daha etkin yönetilebilir hale getirmek ve vade yapımızı uzun vadeli büyüme planlarımızla uyumlu hale getirmek amacı taşımaktadır.

Türkiye`de özel sektör tarafından gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki Eurobond ihraçlarından biri olan bu işlem, uluslararası sermaye piyasalarındaki konumumuzu güçlendiren, yatırımcı güvenini pekiştiren ve globalleşme stratejimizin somut bir göstergesi niteliğindedir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup, iki metin arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.