Özet Bilgi | 17.07.2025 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.11.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.548.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 09.01.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 17.07.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 182 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 09.01.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 15.01.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.01.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 247.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 16.01.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTAMF72512 | Kupon Sayısı | 2 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 17.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 12,6829 | 50,871 | 61,4366 | 31.326.763 | | Evet | 2 | 17.07.2025 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | 13,5501 | 54,35 | 66,48 | 33.468.747 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 17.07.2025 | 16.07.2025 | 17.07.2025 | | | | 247.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | BBB+ (tur) | 30.04.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimizce ihraç edilen 182 gün vadeli TRFTAMF72512 ISIN kodlu borçlanma aracının 17.07.2025 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa ve kupon ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla. |
|
Şirketimizin 247.000.000 TL nominal tutarlı, TRFTAMF72512 ISIN kodlu Finansman bonosunun 17.07.2025 ödeme tarihli kupon oranı 13,5501% (Yıllık Basit: 54,35%, Bileşik: 66,48%) olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|
CANLI YAYIN
