Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.08.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.11.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
30.06.2027
Vade (Gün Sayısı)
728
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
01.07.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
01.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
02.07.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSHDAK62718
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
01.10.2025
30.09.2025
01.10.2025
2
31.12.2025
30.12.2025
31.12.2025
3
01.04.2026
31.03.2026
01.04.2026
4
01.07.2026
30.06.2026
01.07.2026
5
30.09.2026
29.09.2026
30.09.2026
6
30.12.2026
29.12.2026
30.12.2026
7
31.03.2027
30.03.2027
31.03.2027
8
30.06.2027
29.06.2027
30.06.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.06.2027
29.06.2027
30.06.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
A-
16.06.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. tarafından toplam 5.000.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu`nun 14.11.2024 tarih ve 58/1594 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda 200.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracımız için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün (02.07.2025) tamamlanacaktır.