Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.04.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
08.05.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
26.12.2035
Vade (Gün Sayısı)
3.835
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Avusturya
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/Clearsteam
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.06.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
700.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
26.06.2025
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS3094751198
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
26.12.2035
Kayıt Tarihi
25.12.2035 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
26.12.2035
Döviz Cinsi
USD
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not-(Stable) / (National Long-Term Rating)
18.06.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.06.2025 ve 23.06.2025 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve XS3094751198 ISIN kodu ile ihracı gerçekleştirilen toplam 700 milyon ABD Doları tutarlı ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı tamamlanmış olup kupon oranı %9,30 seviyesinde belirlenmiştir.