Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Finansman Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.08.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
850.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
15.08.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
04.05.2026
Vade (Gün Sayısı)
360
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
125.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
125.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
15.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
09.05.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
09.05.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
125.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
09.05.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFMARB52616
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.08.2025
06.08.2025
07.08.2025
2
05.11.2025
04.11.2025
05.11.2025
3
03.02.2026
02.02.2026
03.02.2026
4
04.05.2026
30.04.2026
04.05.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
04.05.2026
30.04.2026
04.05.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönt. ve Kredi Derec. A.Ş.
TR A+ (Pozitif)
06.01.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
08.05.2025 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının devamı niteliğinde "Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim" açıklamasıdır. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.`nin Sermaye Piyasası Kurulu`nun 15/08/2024 tarih ve 44/1283 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 850.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 09.05.2025 ihraç tarihli, 125.000.000 -TL nominal değerli, 360 gün vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. İlgili değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek getiri oranı, kupon hesaplama tarihleri arasındaki dönem başlangıç ve bitiş BIST TLREF Endeksi değişimi üzerine ek getiri eklenerek hesaplanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.