Özel Durum Açıklaması (Genel)


You may find below the disclosure communicated to our Company by our shareholder Astor Holding A.Ş.

Further to our announcement on 16 September 2025, Astor Holding A.Ş. ("Astor Holding") announces the pricing of the placement of 90,000,000 Class B shares in Astor Enerji A.Ş. ("ASTOR") representing approximately 9.02% of the issued share capital (the "Transaction"). Following our previous announcement, and in response to investor demand, the number of shares subject to the Transaction has been reassessed and subsequently increased to 90,000,000 shares, corresponding to approximately 9.02% of ASTOR`s issued share capital.

The Transaction was priced at TL 109 per share which represents an approximately 8% discount to the previous closing price and raised gross proceeds of approximately TL 9,810,000,000.

The sale was made by way of a placement to institutional investors in and outside of the Republic of Türkiye. Citigroup Global Markets Limited ("Citi") and HSBC Bank plc ("HSBC") acted as the Joint Global Coordinators and Bookrunners (the "Global Coordinators") and İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. will act as the Sole Domestic Coordinator and Bookrunner to Astor Holding in relation to the Transaction.

In order to facilitate the settlement of the Transaction as a wholesale transaction (toptan alım satım işlemi), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. will apply to Borsa Istanbul A.Ş. (the "BIST") on 17 September 2025. Subject to the timing of the approval of BIST, the trade relating to the Transaction is expected to be effected on 18 September 2025, and is expected to settle as wholesale transaction (toptan alım satım işlemi) on 22 September 2025.  As of today, the shares subject to the Transaction are not in tradeable form BIST, and the conversion process to render such shares tradable on BIST is expected to be completed as of the date of the wholesale transaction.

Astor Holding A.Ş. is fully owned by Feridun Geçgel and Enver Geçgel (the vice chairman of the Board of Directors of ASTOR). Following the Transaction, Astor Holding`s shareholding ratio in ASTOR and the ratio of publicly traded shares are projected to be approximately 5.99% and 36.76% respectively, following the Transaction. Feridun Geçgel will continue to hold, in total, approximately 60.24% of ASTOR`s shares directly and indirectly, including his 57.25% direct shareholding in ASTOR. Accordingly, Feridun Geçgel will remain the majority shareholder of ASTOR.

Astor Holding and Feridun Geçgel have undertaken to the Global Coordinators not to sell any of their respective remaining shares in ASTOR for 180 days following the settlement date of the Transaction, subject to customary exceptions or any waiver granted by the Global Coordinators.

Legal Disclaimer

Citigroup Global Markets Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority ("PRA") and regulated by the PRA and the Financial Conduct Authority ("FCA"). HSBC Bank plc is authorised by the PRA and regulated in the United Kingdom by the FCA and the PRA. Citigroup Global Markets Limited and HSBC Bank plc are acting for Astor Holding only in connection with the Transaction and no one else, and will not be responsible to anyone other than Astor Holding for providing the protections offered to clients nor for providing advice in relation to the shares subject to the Transaction or the Transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to in this announcement.

In connection with the Transaction, Citi, HSBC and any of their affiliates may take up a portion of the securities as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such securities and other securities of ASTOR or related investments in connection with the Transaction or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the securities being offered, sold, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer, sale, acquisition, placing or dealing by Citi, HSBC and any of their affiliates in such capacity. In addition, Citi, HSBC or any of their affiliates may enter into financing arrangements (including swaps, warrants or contracts for difference) with investors in connection with which Citi, HSBC or any of their affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of securities. None of Citi, HSBC or any of their affiliates intends to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so.

                    

Neither Citi, HSBC nor any of their affiliates, directors or employees owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, consequential, whether in contract, in tort, in delict, under statute or otherwise) to any person who is not a client of Citi or HSBC in connection with this announcement, any statement contained herein, the Transaction or otherwise. An investor must seek its own advice from its accountant, broker, custodian, legal counsel or other professional adviser as it deems necessary.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar


Şirketimiz pay sahiplerinden Astor Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

16 Eylül 2025 tarihli önceki açıklamamızı takiben Astor Holding A.Ş. ("Astor Holding"), Astor Enerji A.Ş.`de ("ASTOR") sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %9,02`sine tekabül eden, 90.000.000 adet B Grubu paylarının satışı ("İşlem") kapsamında fiyatlandırmasını duyurmaktadır. Söz konusu açıklamamız sonrasında yatırımcılardan gelen talebe istinaden, İşleme konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve ASTOR`un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %9,02`sine tekabül eden, 90.000.000 adet pay olarak belirlenmiştir.

İşlem kapsamında önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %8`lik bir iskonto ile satış fiyatı pay başına 109 TL olarak belirlenmiş olup, brüt hasılat yaklaşık 9.810.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

İşlem, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılacak pay satışı yoluyla gerçekleştirilmiştir. İşlem`e ilişkin olarak Astor Holding`e, Citigroup Global Markets Limited ("Citi") ile HSBC Bank plc ("HSBC") Eş Global Koordinatörler ve Talep Toplayıcılar ("Koordinatörler") sıfatıyla ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise Tek Yurt içi Koordinatör ve Talep Toplayıcı sıfatıyla hizmet vermiştir.

İşlemin toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., işbu açıklamanın yapıldığı 17 Eylül 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.`ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST`in onay tarihine bağlı olarak, İşlem`in 18 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 22 Eylül 2025 tarihinde toptan alım satım işlemi olarak takasının tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda BIST`te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST`te işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması beklenmektedir.  

Astor Holding paylarının tamamı Feridun Geçgel ve (ASTOR`un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Enver Geçgel`e aittir. İşlem sonrasında, Astor Holding`in ASTOR`daki pay sahipliği oranı ile ASTOR`un halka açıklık oranının sırasıyla %5,99 ve %36,76 olması beklenmektedir. Feridun Geçgel, ASTOR`daki %57,25 doğrudan payı da dahil, toplamda ASTOR`un doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık %60,24 oranında pay sahibi olmayı sürdürecektir. Böylece, Feridun Geçgel ASTOR`un çoğunluk pay sahibi olmaya devam edecektir.

            

Astor Holding ve Feridun Geçgel, İşlem sonrasında ASTOR nezdindeki payları için, mutat istisnalar ile Koordinatörler`in izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, Koordinatörler`e karşı İşlem`in tamamlanmasını takip eden 180 günlük süre için pay satmama taahhüdü üstlenmiştir.


Yasal Uyarı

Citigroup Global Markets Limited, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlemeye tabidir. HSBC Bank plc, PRA tarafından yetkilendirilmiş olup Birleşik Krallık`ta FCA ve PRA tarafından düzenlenmektedir. Citigroup Global Markets Limited ve HSBC Bank plc, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Astor Holding adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir; ayrıca Astor Holding dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir.

İşlem ile bağlantılı olarak Citi, HSBC ve her birinin herhangi bir bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve ASTOR`a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, Citi, HSBC ve her birininbağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde okunmalıdır. Ayrıca, Citi, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir; bu kapsamda Citi, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. Citi, HSBC ya da her birinin bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı düşünmemektedir.

      

Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, Citi, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yöneticileri ya da çalışanları, Citi`nin veya HSBC`nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcı, gerekli gördüğü hallerde muhasebecisinden, komisyoncusundan, saklama kuruluşundan, hukuk müşavirinden veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyesini almalıdır.