İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
27.02.2025
İhraç Tavanı Tutarı
750.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
13.03.2025
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
30.04.2025
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
30.04.2026
Ek Açıklamalar
13.03.2025 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak, 13.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu`na başvuruda bulunulmuş ve 30.04.2025 tarihinde ihraç tavanı alınmıştır. Bu kapsamda, S&P tarafından B (durağan görünüm) ve Fitch tarafından B (pozitif görünüm) olarak derecelendirilen Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc yetkilendirilmiştir. Bu kuruluşlar, aynı zamanda Ortak Talep Toplayıcılar olarak da görev yapacaktır. Eylül 2025 içerisinde Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılması planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantılara, piyasalardaki gelişmelere, Sermaye Piyasası Kurulu`ndan ihraç tavanına ilişkin başvuru onayının ve tertip ihraç belgesi onayının alınmasına bağlı olarak belirlenecektir ("Yeni Tahvil"). Buna ek olarak, Şirketimizin 02.08.2021 tarihinde ihraç edilmiş ve tedavüldeki 539.285.600 ABD Doları nominal değerli, %7,75 faiz oranlı, 2027 vadeli Senior Secured Green Notes`larına ("Mevcut Tahvil") ilişkin yukarıda bahsi geçen Yeni Tahvil`in ihracının başarılı şekilde tamamlanması şartına bağlı olarak, ilgili ihraçtan elde edilecek gelirlerle Mevcut Tahvil`in vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla geri alım teklifi yapılacaktır. Yine ilgili işleme ilişkin olarak Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International ve Morgan Stanley & Co. International plc yetkilendirilmiştir. Bahsi geçen geri alım teklifi, planlanan Yeni Tahvil ihracının tamamlanması şartına bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.