Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtdışında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.12.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
10.04.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
04.03.2036
Vade (Gün Sayısı)
3.834
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)
01.07.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
27.08.2025
Hayır
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.08.2025 tarihli özel durum açıklamamız. 26.08.2025 tarihli açıklamada belirtilen talep toplama süreci tamamlanmış olup, bu kapsamda yurtdışında 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK`nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği`nin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7`inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir nitelikte, %8,25 kupon oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak yurtdışında vadesi olmayan İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) ihraç edilmesi planlanmaktadır. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. Yılına tekabül eden 4 Eylül 2030`dan 4 Mart 2031`e kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. İhracın gerekli SPK onayının alınmasını takiben 4 Eylül 2025 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 4 Mart 2036 olarak sisteme girilmiştir.