Küresel piyasalarda Fed tutanakları bekleniyor: ABD-İran görüşmeleri ve risk iştahında son durum

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslarda ilerleme sağlanması ve bölgesel tansiyonun kısmen düşmesi, risk iştahında toparlanmayı destekledi. Ancak yatırımcıların ana gündeminde bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları bulunuyor. Para politikası beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, varlık fiyatlarında yön arayışını güçlendiriyor.

Dünya genelinde para politikasına ilişkin belirsizlikler, ekonomik aktivitenin seyri ve teknoloji yatırımlarının getirisine dair soru işaretleri piyasalarda dalgalı bir görünüm yaratıyor. Son makroekonomik veriler enflasyonda yavaşlama ve iş gücü piyasasında soğuma sinyalleri verirken, Fed’in gelecekteki adımlarına yönelik beklenti aralığı genişledi.

Para piyasalarında ilk faiz indiriminin haziran ayında yapılabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalırken, yıl genelinde toplam üç faiz indirimi olasılığı öne çıkıyor. Analistler, Fed tutanaklarında yer alacak mesajların nihai faiz oranı konusunda daha net ipuçları verebileceğini ve bunun piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.

TAHVİL FAİZLERİ, DOLAR VE ALTIN CEPHESİNDE SON DURUM

Fed’in olası gevşeme adımlarına yönelik beklentiler ABD tahvil piyasasında alımları destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,02 seviyesine kadar gerileyerek Aralık 2025’ten bu yana en düşük noktayı gördükten sonra yüzde 4,06 civarında dengelendi.

Dolar endeksi ise faiz indirimi beklentilerine rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması ve Japon yenindeki zayıf seyir nedeniyle güçlü kalmayı sürdürüyor. Doların değer kazanması altın üzerinde baskı oluştururken, ons altın yeni işlem gününde toparlanarak yüzde 0,9 yükselişle 4.921 dolar seviyesine çıktı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PETROLÜ BASKILADI

ABD ve İran heyetleri arasında Cenevre’de yapılan ikinci tur görüşmelerde bazı konularda ilerleme sağlanması, piyasalarda petrol arzının artabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme petrol fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 1,8 düşüşle 66,9 dolardan tamamlarken, yeni işlem gününde sınırlı toparlanma ile 67,2 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş enerji hisselerine de negatif yansıdı.

FED YETKİLİLERİNDEN FARKLI MESAJLAR

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefi doğrultusunda gerilemeye devam etmesi halinde yıl içinde ek faiz indirimleri için alan oluşabileceğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise enflasyonda daha güçlü bir düşüş görülene kadar faizlerin sabit tutulmasının uygun olacağını ifade etti. Bu farklı mesajlar yatırımcıların belirsizlik algısını artırdı.

ABD BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enerji şirketleri hisselerini baskılamasına rağmen ABD endekslerinde sınırlı yükselişler görüldü. Exxon Mobil, Chevron, Devon Energy ve Kinder Morgan hisselerinde düşüş yaşanırken, genel piyasa olumlu bir görünüm sergiledi.

S&P 500: yüzde 0,10 yükseldi

Nasdaq: yüzde 0,14 arttı

Dow Jones: yüzde 0,07 değer kazandı

Endeks vadeli kontratları yeni güne de pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA İYİMSERLİK HAKİM

Avrupa piyasalarında jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisi ve küresel risk iştahındaki toparlanma alımları destekledi. İngiltere’de zayıf istihdam verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bölge borsalarında bankacılık ve sağlık sektörleri öne çıkarken, Bayer’in ABD’deki dava riskleri için büyük bir fon ayırmayı planladığı haberinin ardından şirket hisseleri yüzde 7 yükseldi.

Öte yandan Almanya’da enflasyonun yüzde 2,1 seviyesine çıkması ve ZEW ekonomik güven endeksindeki düşüş dikkat çekti.

ASYA PİYASALARINDA TATİL ETKİSİ

Asya tarafında Çin’de yeni ay yılı tatili nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı. Japonya’da ise teknoloji hisseleri toparlanma eğilimine girdi. Tokyo Electron ve Advantest gibi hisselerde yükselişler öne çıktı.

Japonya’da ihracat yıllık bazda yüzde 16,8 artarken, dış ticaret dengesinde 1,15 trilyon yen açık oluştu. Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 yükseldi.

YURT İÇİNDE GÖZLER İŞSİZLİK VERİLERİNDE

Borsa İstanbul’da satış baskısı etkili olurken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,78 düşüşle 14.227 puandan tamamladı. VİOP tarafında da hafif gerileme yaşandı.

Dolar/TL kuru 43,74 seviyelerinde işlem görürken, analistler yurt içinde işsizlik oranı ve dış borç verilerinin, yurt dışında ise Fed tutanakları ve İngiltere enflasyon verisinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik görünümde BIST 100 için 14.100 ve 14.000 puan destek, 14.300 ve 14.400 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı