Fed beklentileri zayıfladı: Küresel piyasalarda satış baskısı artıyor

Küresel varlık fiyatlarında yüksek değerleme tartışmalarının yeniden gündeme gelmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına ilişkin faiz indirimi ihtimalinin düşmesi, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. ABD’de hükümetin uzun süreli kapanmasının sona ermesiyle ekonomik veriler tekrar akışa girerken, yatırımcılar son göstergeleri dikkatle takip ediyor.

ABD’de eylül ayı tarım dışı istihdam artışı 119 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3’ten yüzde 4,4’e yükseldi. İlk kez işsizlik maaşı başvuruları da 15 Kasım haftasında 8 bin kişi düşerek 220 bine indi. Analistler bu verilerin, istihdam piyasasına yönelik yumuşama endişelerini bir miktar azalttığını belirtiyor. Bu veri aynı zamanda Fed’in 9–10 Aralık FOMC toplantısı öncesindeki son istihdam göstergesi oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık ayında faiz indirme ihtimali yüzde 35 seviyesine geriledi.

FED YETKİLİLERİNDEN “YÜKSEK DEĞERLEME” VE “ENFLASYON” UYARILARI

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed üyelerinin yorumları piyasaların yönünde belirleyici oluyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, varlık fiyatlarının tarihsel olarak yüksek seviyelerde olduğunu belirterek olası bir sert düzeltmeye şaşırmayacağını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yeniden yüzde 2 hedefine çekilmesi için mevcut kısıtlayıcı politika duruşunun korunması gerektiğini vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise enflasyonun hala yüzde 3 civarında bulunduğunu hatırlatarak, faiz adımlarında temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyon görünümündeki iyileşmenin durakladığını ve yön değiştirilebileceğine dair risklerin arttığını söyledi.

WALL STREET’TE SERT KAYBIN ARDINDAN VIX SIÇRADI

Tüm bu gelişmelerle birlikte ABD piyasalarında sert kayıplar görüldü. VIX korku endeksi yaklaşık yüzde 12 artarak 26,4 seviyesine çıkarken, Dow Jones yüzde 0,84, S&P 500 yüzde 1,56 ve Nasdaq yüzde 2,15 değer kaybetti. Teknoloji ve yarı iletken hisselerinde düşüş belirgin oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüş trendini beşinci güne taşıyarak 4,09 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay bir seyir izledi.

ALTIN VE PETROLDE GERİ ÇEKİLME

Fed’in faiz indirimi ihtimalinin zayıflamasıyla altının ons fiyatı yüzde 0,7 gerileyerek 4 bin 50 dolara düştü. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 değer kaybıyla 62 dolar seviyelerine çekildi.

AVRUPA PİYASALARINDA NVIDIA ETKİSİ VE YENİ GÜNDE SATICILI GÖRÜNÜM

Avrupa borsaları dün, NVIDIA’nın beklentileri aşan bilançosunun desteğiyle pozitif kapanış yaptı. Ancak ABD’deki satış dalgası nedeniyle Avrupa’da vadeli işlem kontratları yeni güne satıcılı başladı. Yatırımcıların gözü bugün Frankfurt’ta yapılacak 35. Avrupa Bankacılık Kongresi ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın vereceği mesajlarda olacak.

Bölgede açıklanacak PMI verilerinin de ekonomik görünüm açısından kritik önemde olduğu belirtiliyor.

ASYA’DA TEKNOLOJİ HİSSELERİ BASKI ALTINDA

ABD borsalarındaki zayıf görünüm Asya piyasalarına da yansıdı. Japonya, Güney Kore ve Çin borsalarında teknoloji hisselerinde sert satışlar görüldü.

Advantest, Furukawa Electric, Tokyo Electron ve Lasertec gibi teknoloji devleri Japonya’da yüzde 5 ila 12 arasında değer kaybetti. Güney Kore’de SK Hynix yüzde 8,8, Samsung Electronics yüzde 6 düşüş yaşadı.

Japon hükümeti ise ekonomiyi desteklemek amacıyla 21,3 trilyon yenlik bir teşvik paketini onayladı. Paket; harcama artışlarını, vergi indirimlerini ve gerekirse borçlanma yoluyla finansman sağlanmasını içeriyor.

ASYA’DA MAKRO VERİLER VE ENDEKSLERDE TOPLU DÜŞÜŞ

Japonya’da ekim ayı TÜFE yıllık bazda yüzde 3 arttı. İmalat sanayi PMI ise 48,8 seviyesinde kalarak daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Günün sonunda Japonya’da Nikkei 225 yüzde 2,2, Güney Kore’de Kospi yüzde 3,7, Hong Kong Hang Seng yüzde 1,6 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,4 geriledi.

BORSA İSTANBUL POZİTİFTE KALDI

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi günü yüzde 0,70 yükselişle 10.979,73 puandan tamamladı. BIST 30 aralık vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,53 düşerken, dolar/TL 42,44 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurtiçinde finansal hizmetler güven endeksi ile firmaların döviz varlık-yükümlülük verilerinin, yurtdışında ise Lagarde’ın mesajlarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik olarak BIST 100’de 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puan ise destek konumunda.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı