Piyasalarda ABD-İran rüzgarı! Altın yükseldi, petrol sert düştü

ABD ile İran arasında yeni bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisi ve şirketlerden gelen güçlü bilançolar piyasaları desteklerken, yatırımcıların odağında bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin

Gelişmelerden anında haberdar olun.

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

ABD ile İran'ın Orta Doğu'da kalıcı barış görüşmeleri kapsamında yakın zamanda uzlaşabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi varlık fiyatlarına da yansıdı. Jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserliğe şirket bilançolarından gelen olumlu sonuçların eklenmesiyle New York borsasında rekor kapanışlar kaydedildi.

ABD İLE İRAN ARASINDA ANLAŞMA BEKLENTİSİ ARTTI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'de yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin devam ettiğini bildirdi. Bessent, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılma ihtimali konusunda bugünü işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile Hürmüz Boğazı konusunda olası bir anlaşmaya ilişkin süreçte ilerleme sağlandığını ancak henüz görüşmelerin sonuçlandırılmadığını belirtti.

ABD'li yetkililerin açıklamalarının ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler güçlenirken petrol fiyatları ve tahvil getirilerinde düşüş görüldü.

BRENT PETROL 80 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,5 değer kaybederek 79,4 dolara indi ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki tansiyonun düşeceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme, ABD Merkez Bankasının yıl sonuna kadar faiz artırabileceğine ilişkin piyasa beklentilerini de etkiledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 56'ya gerilerken, söz konusu artışın ekim toplantısında gerçekleştirilebileceğine yönelik beklenti yüzde 83'e düştü.

PİYASALARIN ODAĞINDA ABD İSTİHDAM VERİLERİ VAR

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon göstergelerinin yavaşlamaya işaret etmesinin ardından gözler iş gücü piyasasına çevrildi.

Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinde Fed'in gelecek dönemde atabileceği adımlara ilişkin sinyaller aranacak. İş gücü piyasasına ilişkin daha kapsamlı görünüm açısından ise cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.

ABD'de açıklanan son verilere göre JOLTS açık iş sayısı haziranda 7 milyon 359 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

25 EYALETTEN TRUMP YÖNETİMİNE TARİFE DAVASI

ABD'de 25 eyalet, ülkenin 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergileri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürürlüğe koyduğu tarifelerde yasal yetkisini aştığı ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiği öne sürüldü.

Başsavcılar, tarifelerin gerçek bir gerekçeye dayanmadığını, iddia edilen zorla çalıştırma uygulamalarını hedeflemek amacıyla hazırlanmadığını ve daha önce mahkemeler tarafından yasaya aykırı bulunan tarifelerin yeniden uygulanmasını amaçladığını savundu.

SPACEX GELİRİNİ YÜZDE 92 ARTIRDI

Bilanço sezonunda şirketlerden açıklanan güçlü finansal sonuçlar da piyasalardaki olumlu görünümü destekledi.

Haziran ayındaki halka arzının ardından ilk bilançosunu açıklayan SpaceX'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 7,81 milyar dolara ulaştı.

Şirketin bağlantı faaliyetlerinden elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 66 artışla 4,29 milyar dolara yükseldi. Yapay zeka segmentinin geliri yüzde 247 artarak 2,56 milyar dolar olurken, uzay ve fırlatma hizmetlerinden elde edilen gelir yüzde 29 artışla 962 milyon dolara çıktı.

Yazılım şirketi Palantir Technologies'in ikinci çeyrek geliri de yıllık bazda yüzde 93 artarak 1,9 milyar dolara ulaştı. Şirket yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize ederken hisseleri günü yüzde 29,5 yükselişle tamamladı.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

ABD tahvil piyasasında getiriler aşağı yönlü hareket etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 6 baz puan azalarak yüzde 4,62'ye gerilerken yeni işlem gününde yüzde 4,61 seviyesinde seyrediyor.

30 yıllık ABD tahvil getirisi de son 19 yılın zirvesinden gerilemeye devam etti. Dün yaklaşık 5 baz puan düşerek yüzde 5,18'e inen getiri, yeni günde yüzde 5,16 seviyesine çekildi.

Fed'in şahin duruşuna ilişkin beklentilerin zayıflaması ve Orta Doğu'daki anlaşma umutları dolar endeksini de etkiledi. Endeks dün yüzde 0,1 düşerek 99,9 seviyesinde kapanmasının ardından yeni günde yatay hareket ediyor.

Dolardaki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki düşüşten destek bulan altının ons fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 4 bin 135 dolardan işlem görüyor.

WALL STREET'TE REKOR KAPANIŞLAR

ABD borsalarında risk iştahındaki yükseliş endekslere güçlü şekilde yansıdı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,79, Nasdaq endeksi yüzde 2,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Dow Jones ve S&P 500 günü tarihi zirvelerinde tamamlarken ABD endeks vadeli kontratları da yeni güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir görünüm hakim olurken yatırımcıların odağı bugün açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildi.

Orta Doğu kaynaklı endişelerin hafiflemesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden sağlıklı şekilde trafiğe açılabileceğine yönelik beklentiler Avrupa piyasalarında risk iştahını destekledi.

İngiliz enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 150 artarak 5,7 milyar dolara ulaştı. Şirketin karındaki artışta Orta Doğu'daki savaş sonrasında yaşanan enerji kriziyle yükselen petrol fiyatları etkili oldu.

HSBC'nin vergi öncesi karı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 10,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AVRO BÖLGESİNDE İMALAT PMI YÜKSELDİ

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI temmuz ayında son 4,5 yılın en hızlı artışını kaydederek 51,9 puana yükseldi.

İngiltere'de imalat PMI ise temmuzda son 4 ayın en düşük seviyesi olan 51,9 puana geriledi. Endeks haziran ayında 52,5 seviyesinde bulunuyordu.

Avrupa Birliği Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ise İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki gelişmelerin AB'yi sınadığını, durumun kısa sürede kontrol altına alınmasıyla bu sürecin atlatıldığını ve bundan sonraki dönemde gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,61, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,26 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,77 yükseldi. Avrupa endeks vadeli kontratları da yeni güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARINDA RİSK İŞTAHI YÜKSELDİ

ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif görünüm Asya borsalarına da büyük ölçüde taşındı. Bölge piyasalarında Hong Kong hariç yükselişler öne çıktı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist baskıları azaltabileceğine yönelik beklentiler Japon tahvillerine olan talebi artırdı. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan gerileyerek yüzde 2,80'e indi.

Japonya Merkez Bankasının 15-16 Haziran tarihlerindeki toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarda, üyelerin Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere dikkat çektiği görüldü.

Üyeler ayrıca piyasa duyarlılığının yapay zeka bağlantılı şirketlerin güçlü performansının etkisiyle kısmen iyileştiği değerlendirmesinde bulundu. Orta Doğu'daki durum gibi faktörlerin etkisiyle ekonomilerin bir süre baskı altında kalabileceği görüşü de tutanaklarda yer aldı.

JAPONYA VE ÇİN'DE PMI VERİLERİ AÇIKLANDI

Japonya'da temmuz ayı hizmet sektörü PMI 51,2, bileşik PMI ise 52,7 seviyesinde gerçekleşti. Çin'de RatingDog hizmet sektörü PMI 50,4, bileşik PMI da 50,8 olarak kaydedildi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,5, Güney Kore'de Kospi yüzde 4,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 yükselirken Hong Kong'da Hang Seng yatay seyretti.

BIST 100 13 BİN 687 PUANDAN KAPANDI

Küresel piyasalardaki pozitif görünümün yanı sıra Borsa İstanbul'da da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

BIST 100 endeksi günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Raporda temmuz ayında aylık bazda tüketici enflasyonunun ana eğiliminin bir önceki aya göre gerilediği bildirildi.

Dolar/TL dün günü 47,5340 seviyesinden tamamlarken bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,5730 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100'DE DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olması beklenirken küresel tarafta dünya genelinde açıklanacak PMI verileri ile ABD'deki ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puan direnç, 13.600 ve 13.500 puan ise destek seviyeleri olarak izleniyor.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı