Küresel piyasalarda satış baskısı: Petrol yükseldi, teknoloji hisseleri geriledi
Küresel piyasalar, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişelerin etkisiyle negatif bir görünüm sergiliyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, tahvil piyasalarındaki hareketlilik ve teknoloji hisselerinde görülen kayıplar yatırımcıların odağında yer alıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri baskının artırılabileceğine ilişkin açıklamaları, bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenebileceği endişelerini gündeme getirdi. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam etmesi de jeopolitik risklere ilişkin kaygıları artırdı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husiler tarafından Riyad yönüne fırlatılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini açıkladı.
Bölgedeki gelişmelerin yanı sıra petrol taşımacılığı maliyetlerindeki yükseliş ve arz güvenliğine yönelik riskler, enerji fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu hızlandırabileceği ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi de piyasalardaki fiyatlamaları etkiledi.
YAPAY ZEKA YATIRIMLARINA İLİŞKİN ENDİŞELER TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ BASKILADI
Yapay zeka yatırımlarının yüksek maliyetlerine karşın ne ölçüde ve ne kadar sürede kâra dönüşeceğine ilişkin belirsizlikler, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına neden oluyor. Özellikle yarı iletken, veri merkezi ve bulut bilişim şirketlerinin finansman maliyetlerindeki artış, yatırım planlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırıyor.
ABD'de işlem gören çip üreticilerinin hisselerinde de önemli düşüşler kaydedildi. Intel'in hisseleri yüzde 8,04, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 8,10, Qualcomm'un hisseleri yüzde 2,88, Broadcom'un hisseleri yüzde 4,31 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6,26 değer kaybetti.
Analistler, yüksek maliyetli yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin belirsizliklerin sektördeki dalgalanmaları artırdığını belirtiyor. Küresel borçlanma maliyetlerindeki yükselişin veri merkezi kurulumlarını ve kapasite artırımlarını pahalılaştırması da şirketlerin yatırım kararlarını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.
ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada 194 bine geriledi. Böylece başvurular piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Öte yandan yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşarak tahvil gibi varlıklara yönelmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir ay sonra ilk kez yüzde 5 seviyesinin altına indi. Dün yaklaşık 16 baz puan gerileyerek yüzde 4,96'ya düşen tahvil faizi, yeni işlem gününde yüzde 4,97 seviyesinde bulunuyor.
Tahvil getirilerindeki düşüşün doların diğer para birimleri karşısındaki getiri avantajını azaltmasıyla dolar endeksi de geriledi. Dün yüzde 0,2 düşüşle 101,5 seviyesine inen endeks, düşüşünü üçüncü işlem gününe taşırken yeni günde yüzde 0,1 artışla 101,6 seviyesinde işlem görüyor.
PETROL YÜKSELDİ, ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ
Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Altının ons fiyatı dün yüzde 2,8 düşüşle 4 bin 24 dolara geriledi. Yeni işlem gününde ise yatay bir görünüm sergileyerek 4 bin 22 dolar seviyesinde alıcı buluyor.
Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 114 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ABD BORSALARINDA NASDAQ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜŞÜŞ
ABD borsalarında teknoloji hisselerindeki kayıplar öne çıktı. S&P 500 endeksi günü yüzde 1,21, Nasdaq endeksi yüzde 2,60 düşüşle tamamlarken Dow Jones endeksi yatay seyretti.
ABD'de endeks vadeli kontratların yeni güne negatif başlaması, piyasalardaki satış baskısının sürdüğüne işaret etti.
AVRUPA BORSALARINDA PETROL VE TAHVİL BASKISI
Avrupa borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Fransa'daki sokak olayları ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, bölge piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.
Fransa'da mali disipline ilişkin endişelerle tahvil piyasalarında hareketlilik devam etti. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07'ye yükselerek 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
İnternet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde iki kritik güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından, dünya genelinde yeni güvenlik önlemleri devreye alındı. Gelişmelerin ardından bilişim, teknoloji ve kıymetli metal şirketlerinin hisselerinde de kayıplar görüldü.
Avrupa piyasalarında İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,54, Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 1,07 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 1,39 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık başladı.
ASYA BORSALARINDA HONG KONG HARİÇ KAYIPLAR ÖNE ÇIKTI
ABD ve Avrupa piyasalarındaki düşüşler Asya borsalarına da yansıdı. Yarı iletken sektörü öncülüğünde bölgede satış baskısı görülürken Hong Kong piyasası diğer büyük Asya endekslerinden pozitif ayrıştı.
Yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik belirsizlikler, veri merkezi yatırımlarının yavaşlayabileceği endişelerini artırdı. ABD'de teknoloji hisselerinde görülen kayıpların ardından Güney Koreli çip üreticileri ve Japon teknoloji şirketlerinde de satışlar yoğunlaştı.
Japonya'da eylül ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 2,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyonun dokuz ay sonra ilk kez yüzde 2'nin üzerine çıkması, Japonya Merkez Bankasının faiz artırımı ihtimaline ilişkin beklentileri güçlendirdi.
Piyasalarda kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 yükseldi.
TCMB BEŞ TOPLANTI SONRA FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 3,08 kayıpla 11.220,37 puandan tamamladı. BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 36'ya indirdi. Ocak ayındaki toplantının ardından ilk kez faiz indirimine giden TCMB, böylece beş toplantı sonra politika faizinde değişikliğe gitmiş oldu.
TASFIYE EDİLEN YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME KABUL EDİLDİ
Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek.
Düzenlemede yer alan geri kazanım hükümleri kapsamında bulunmayan durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her fon için zarar veya kayıp tutarını, sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların sorumlu olduğu tutarları belirleyecek. Hazırlanan bilgiler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirilecek.
Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra tasfiyeyle görevli kuruluşa aktarılacak. Tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) aktarım yapılacak. YTM, ödemeleri katılma payı sahipliği oranına göre gerçekleştirecek.
DOLAR/TL 49,73 SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR
Dolar/TL kuru, önceki işlem gününü 49,6350 seviyesinden tamamladı. Kur, bankalararası piyasanın yeni güne başlamasıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,7370 seviyesinde işlem gördü.
Analistler, yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri, finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksinin takip edileceğini belirtti.
Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri izlenecek.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puan seviyeleri destek, 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı
