Küresel piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı: Petrol ve tahvil faizleri yükseldi

Küresel piyasalar, ABD'de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle negatif bir görünüm sergiledi. Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. Yüksek seyreden enerji fiyatlarının küresel enflasyon üzerindeki baskıyı artırması, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri de etkiliyor.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Aylık artış beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık ÜFE yüzde 5,4'e yükselerek tahminlerin üzerinde kaldı.

Üretici maliyetlerinde yaşanan artışın önümüzdeki aylarda fiyat baskılarının güçlenebileceğine işaret ettiği değerlendirilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler de değişiyor.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması, tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 12 baz puan yükselerek yüzde 4,97'ye çıktı ve Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

10 yıllık tahvil getirisi yeni günde de yüzde 5 seviyesine yakın seyrini korurken, 30 yıllık tahvilin getirisi yüzde 5,38'e yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

GÖZLER ABD TÜFE VERİSİNDE

Piyasaların bugünkü en önemli gündem maddesi ABD'de açıklanacak TÜFE verisi olacak. Enflasyon rakamlarının Fed'in para politikasına yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerden daha yüksek gelmesi halinde piyasalardaki baskının artabileceğine dikkat çekiyor. Para piyasalarında, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimali yüzde 72'ye yükselirken, yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılabileceğine ilişkin beklentiler de güçleniyor.

PETROL 108 DOLARIN ÜZERİNDE

Orta Doğu'da petrol tesisleri ve tankerlerin hedef alınması, enerji fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 6,3 artarak 107,6 dolara çıkarken, yeni günde yüzde 0,3 yükselişle 108 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi geçici olarak yönetmeye yönelik anlaşma girişimleri piyasalardaki olumsuz havayı bir miktar hafifletti.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önceki açıklamasının aksine, İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce sona erebileceğini söyledi.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN GERİLEDİ

Fed'e ilişkin şahin beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksi dün yüzde 0,3 artarak 99 seviyesine çıktı. Endeks yeni günde de yüzde 0,1 yükselişle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksindeki güçlenme ve tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle ons altın dün yüzde 1,9 değer kaybederek 4 bin 319 dolara geriledi. Altının ons fiyatı bugün ise yüzde 0,4 artışla 4 bin 334 dolardan işlem görüyor.

ABD borsalarında da düşüş yaşandı. S&P 500 yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 0,65 ve Dow Jones yüzde 0,6 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI

Avrupa borsalarında da dün negatif bir görünüm hakimdi. Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, bölge piyasalarındaki satışlarda etkili oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırdı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun uzun süre hedefin oldukça üzerinde kalacağı uyarısında bulundu.

Almanya'da yıllık enflasyon da ağustosta yüzde 2,9'a yükselerek son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), ekonomik görünümdeki zayıflama ve jeopolitik risklere rağmen finansal varlıkların yüksek değerlemelerde bulunmasının ani piyasa düzeltmesi riskini artırdığına dikkat çekti.

Günün sonunda İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,57, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,49 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,84 geriledi.

ASYA PİYASALARINDA DA NEGATİF SEYİR

Asya borsalarında yeni günde satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. Tahvil piyasalarında yaşanan satışlar, riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan yükselerek yüzde 2,98 seviyesine çıktı. Japonya'da ÜFE ise ağustosta yıllık yüzde 7,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Japonya Merkez Bankasının gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Dolar/yen paritesi ise önceki gün yüzde 0,6 yükselerek 154,4 seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 154,2 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti.

BIST 100 GERİLEDİ, GÖZLER CARİ DENGEDE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,77 değer kaybederek günü 14.393,85 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,26 geriledi.

TCMB Para Politikası Kurulu ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakıldı.

TCMB açıklamasında, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi. İç talepteki zayıf seyrin devam ettiği ifade edilirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.

YURT İÇİNDE CARİ DENGE TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde yatırımcıların gündeminde ödemeler dengesi verileri bulunuyor. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında cari işlemler hesabının 582,3 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler hesabı açığı beklentisi ise 51 milyar 54 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, dün 48,5440 seviyesinden kapanırken, yeni güne yüzde 0,1 yükselişle 48,5850'den başladı.

Analistler, yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise başta ABD enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puan destek, 14.400 ve 14.500 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı